托管教培行业前景如何，培训托管行业前景

作者|张浮沉

展出|教培校长参考

正文共有20000字，读起来需要半个小时

导游词：

作者从北京到山东，用12天时间走访了7个城市的9家家教企业。

在北上广以外的非中心城市，百万规模的网络教育机构像毛细血管一样遍布中国的每个角落。 更直观地理解了为什么美好的未来和新东方两家公司加在一起市场份额在5%以下，在线教育整体也在10%以下。

仅山东省就有总人口过亿、1800万学生存量、1000所民办学校、30000所家教机构、民办教育市场规模超过1000亿元。 当然，0家家教上市公司、0家教育独角兽企业也不得不正视，这让自称教育大省的山东省有些尴尬。

访问期间，我观察到新东方、好未来等全国性教育培养企业通过三种方式在下沉城市布局：在线学校入局，双师模式渗透，直播在线授课屏蔽。 济南大智、济宁智博威、临沂新概念、淄博导读等一批当地教育培训导师，也通过多种方式成长扩张，主要有“单品类多区域扩张”和“多品种单区域扩张”两种扩张模式。

通过这篇文章，或许可以重塑你对山东教培行业，乃至中国教培行业的认识和想象。

目录：

一.前言：

着急！ 着急！ 着急！

一百万、八十四万、六十六万、二十七万。

这四个逐渐减少的数字，折射出许多山东学子的青春。

山东省临沂市的采薇刚刚参加了2019年的高考。 “我们班一共有38名学生，最终有19名。本科 今年过得不顺利。 ”她接着说：“不能重读。 我们是最后的文理生，其次是新高考《33》，明年的高考也不占优势。 ”。

高考这一关，对山东考生来说无疑是残酷的。 据国金证券统计，100名适龄考生中，能进入211所大学的只有4人，远远低于北京、上海、天津等地。

考上本科，考上“211”，毕业后呢？

官方调查显示，山东大学毕业生在山东的月薪平均低于4000元。 其中，非师范生平均月收入3848.70元，师范生大部分月收入2000-3000元。 另一方面，山东省各城市的房屋，平均价格超过1万/平已经成为普遍现象。

从2007年到2019年，采薇的个人求学历程是整个山东教育的缩影。

2019年，随采薇进入高考考场的山东考生55.99万人，比去年考生数增加1.14万人。 加上春季高考，今年山东高考人数达到65万人。 最终，春季高考录取本科1.09万人，夏季高考录取本科26.8万人。

2016年，采薇经历了中考，顺利进入了县城的好高中。 也许很多人还不知道，中考淘汰率不亚于高考。 官方数据显示，2016年山东全省顺利进入高校人数84.6万人，其中普通高中教育招生 55.78万人，中等职业学校招生28.82万人。 55.78万人的基数是多少？ 答案是一百万人。

2013年，山东省初中整体招生101万人，这一数据与2007年进入小学的数量基本一致。 毕竟9年义务教育的政策，保证了小升初的入学率。

2007年，采薇是进入这一年的小学一年级学生，2013年升入初中。 从某种意义上说，入学后，她参加了100万级的赛跑。 山东省所有其他受过教育的学生，都是一个又一个“百万跑”的参与者。

在每一场“百万赛跑”中，无论是学生、家长还是老师，全身都充满了共同的感情——焦虑、不安！

很明显，这种原始而温厚的不安，也会传递到教育市场。

二.山东教培行业简介

1、人口规模：山东人口过亿，临沂市、潍坊市、青岛市名列前三

人口和结构与教育培训紧密相连。 官方数据显示，山东常住人口超过亿人。 其中，0-14岁人口占总人口的17.21%，15-64岁人口占68.80%，65岁以上人口占13.99%。

各省出生数据显示，山东省仍是生育最多的省份之一，出生人口占全国的1/10。 当然，还出现了另一个趋势。 这几年放开了二孩政策，但山东省的出生人口数量在逐渐减少。 这值得山东教培工作者关注和思考。

自莱芜并入济南以来，山东省目前辖16个地级市。 以下各城市常住人口排名前五：临沂、潍坊、青岛、济南市、菏泽。 (备注)莱芜并入济南，人口也计入济南。 ）

2、公立教育：山东省1800万学生库存，领先全国其他省市

2018年，山东省共有幼儿园20231所，义务教育阶段学校2725所(其中普通小学9674所，普通中学3051所)，普通高中620所，中等职业学校) 398所，特殊教育学校149所，高等学校156所(其中普通高中145所，成人高中11所)

园儿307.55万人，小学教育在校生725.97万人，初中教育在校生345.72万人，普通高中教育在校生164.21万人，中等职业学校在校生75.01万人，普通本专科在校生204.08万人，研究生(含在职研究生) 12

3、民办教育：山东民办学校和教育机构市场规模超过1000亿元

其中，山东省共有各级各类民办学校9848所，在校生309.7万人，分别占全省学校总数的28.8%和在校生总数的17%，民办教育成为山东教育事业的重要组成部分。 在教育培养机构方面，全省教育培养指导机构超过30000家，中小学参与率超过40%，平均费用6000元，略高于全国平均水平。

根据《教培校长参考》的考察，其中在山东省省会济南，普通高中辅导班一个学生一年能花两三万美元，刺班、个性化指导更多。 资料显示，全国中小学生参与率为37.8%； 农村占21.8%，城镇占44.8%，平均费用5021元。

民办市场规模=学生平均学费x学生规模，教育机构市场规模=学生平均学费x参与补助率x学生规模。 因此，山东省民办学校和教育机构的市场规模整体估计超过1000亿元。

4、教育企业：山东省0家上市公司、0家独角兽企业

2018年教育准独角兽企业TOP50有32家位于北京，10家位于上海，包括广州和深圳在内的其他城市共有8家。 2019年教育企业市值/估值TOP50的企业中，27家位于北京，12家位于上海，其他城市共有11家。 在两次排名中，山东省的教培企业没有出现。

0家教育上市公司、0家教育独角兽企业，山东难免有些尴尬。 唯一的世纪天鸿在a股上市，属于泛教育领域，还是以图书出版为主营业务。

没有一家大公司，意味着山东很多教育企业仍然有快速发展的空间，有望成为地方教育的领头羊和教育科技的独角兽，实现IPO的上市。

5、山东教培行业的佼佼者

6、山东教培行业融资人

三.山东教培行业发展环境

1、政治政策：严格控制学前教育和校外教育，良好素质教育和职业教育

2017年《山东省“十三五”教育事业发展规划》专栏提到民办教育发展规划。 推进非营利性民办学校教师同等待遇试点。 支持民办高校人才队伍建设，实施民办学校管理人员能力提升培训计划。 民办高校注册入学、自主：推进招生改革。 健全民办学校办学管理评价体系。

在教培机构方面，2019年山东省政府办公厅发行了《关于规范校外培训机构发展的实施意见》。 其中，主要针对校外培训机构场所的消防备案、许可问题，为解决消防检查历史遗留等瓶颈制约问题，提出了新的解决思路。 同时，对培训场地面积“最低200平方米，教学用房不少于2/3”、“提供寄宿的，学生平均宿舍使用面积不少于3平方米”、“不得使用居民住宅，不得租用中小学校校舍、场地作为学校场地”等设置要求

总体而言，山东的教育政策紧跟国家的教育政策。 其中对培训企业影响较大的国家级政策主要有六条。 分别是《关于切实减轻中小学生课外负担开展课外培训机构专项整治活动的通知》、《民办教育促进法实施条例（送审稿）》、《关于规范校外培训机构发展的意见》、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《国家职业教育改革实施方案》和《关于规范校外线上培训的实施意见》。

所有的政策导向可以简单概括为两句话：严格管理学前教育和校外培训，良好素质教育和职业教育。

2、经济：基础仍然很厚，发展开始滞后

另一方面，山东经济基础仍然很厚。 根据山东省国民经济和社会发展统计公报，整理如下。

到了2018年，山东居民生活水平不断，提高。 城镇居民人均可支配收入39549元，比上年增长7.5%； 农村居民人均可支配收入16297元，增长7.8%。 其中，教育文化娱乐增长速度最快，城镇居民增长10.7%，农村居民增长10.9%。

山东省年生产总值( GDP )超过72678亿元，教育文化和娱乐支出占居民消费的比重不断上升，其中农村增速略高于城市增速。

另一方面，山东省经济发展开始滞后。 山东省党委书记刘家义最直接地表明：与标兵的差距越来越大。 经济总量，我省与广东省差距由2008年的5860亿扩大到2017年1.72万亿； 与江苏省的差距从50亿扩大到1.32万亿。 一般公共预算收入，我省与广东省的差距从2008年的约1350亿扩大到2017年的约5200亿，与江苏省的差距从约770亿扩大到约2100亿。 城乡居民人均可支配收入差距也在继续扩大。

3、社会文化：重体制、重教育、重礼仪

第一，重视体制。 山东省喜欢把工作职业分为“体制内”和“体制外”两大块。 这使公立教育得到了良好的发展，许多民办教育也选择了非盈利性学校。 比如山东蓝翔技师学校创建了现在的山东蓝翔技师学院，其校长、老师也成为了受人尊重的体制工人。 其他民办学校和教育机构也认为，尽量办“学校”，即使自己老了，“学校”这一优质资产也能传给下一代。 山东人重不富的观念，仍然发挥着很大的影响。

第二，重视教育。 山东的教育风气很浓厚，这在学校这个场合表现得尤为突出。 比如山东的学生，在小学里要背诵《弟子规》、《三字经》，到初中高中必然要埋头于地狱式的学习。 有的跑到食堂去，有的在宿舍熄灯后开手电筒，有的在上课前唱歌宣誓……这些基因都是跟着学生进大学的，比如傍晚绕曲阜师范大学一圈，很多学生就搬了“马萨”到处点灯学习课外教学环节，许多培训机构从传统文化和语言培训起步，开展课外辅导和素质教育。

第三，讲礼貌。 无论是孔孟之道，还是水浒传之道，山东人重礼重义的性格都根深蒂固。 这些礼仪，从政治商业中也可见一斑。 在山东创业办教育机构，必然要和当地领导搞好关系。 在山东谈投资并购和商务合作，必然要和教培校长搞好关系。 山东的酒席文化和北京的咖啡文化形成了鲜明的对比，这应该成为外来者踏足齐鲁大地的必修课。 当然，在重礼意义上，青岛、烟台等胶东地区比鲁西南地区弱小，更功利，更开放。

4、技术：科技创新能力不强，要么改变机会，要么悄然滑行

山东省国民经济和社会发展统计公报中有关重大科技成果的数据如下。

刘家义书记也表示，2016年，山东省高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重为33.8%，分别比江苏、浙江低7.7和6.3个百分点，比邻近的河南省低1.1个百分点。

全社会科技研发支出占2.30%，分别比广东、江苏、浙江低0.22、0.32、0.09个百分点。 PCT(《专利合作条约》 )国际专利申请量广东省2.4万件，我省1399件，仅为广东省的5.8%。 这些数字，反映出我省科技创新能力不强，警醒的是科技革命和产业变革的机遇正在我们身边悄然走过。 ”

全国互联网百强企业山东只有两家，排名均在60名以下，滴滴打车、支付宝、微信红包等具有先进引领作用的创新模式并非山东首创。 服务业仍以传统交通、商贸、餐饮住宿等传统服务业为主，现代服务业发展缓慢。

他说，从教培行业来看，山东省没有教育独角兽企业，在线教育企业也很少。 总体来看，山东的教培企业对技术的态度也比较冷静。

在山东，除了教育独角兽企业，很少有企业大声喊出AI教育、VR教育等概念，甚至在线教育和STEAM教育也很少被人提及。 一些发展了十几二十年的国内教育品牌，希望企业重视现有的业务布局，强调深耕和务实，做到“专业精”和“小而美”。

5、资本：一级和二级资本市场均低于其他省市

注册地山东省私募基金管理人只占全国的2.8%，相当于浙江的1/4、江苏的2/3，管理基金规模仅为全国的1.4%，相当于浙江的1/5、江苏的1/3。 国内上市公司和“新三板”挂牌企业数量仅为江苏的1/2，广东的1/3。 这样的大趋势，也直接反映在教育领域。

从山东教育培行业来看，泛教育上市企业只有世纪天鸿1家，教育培行业0家上市企业，独角兽0家。 完成公开融资的企业近50家，远低于北京、上海，与浙江、江苏、四川等省存在明显差距。 这直接体现了山东教培行业资本化的滞后和不足。

在实地走访考察中发现，企业对资本的态度也相对谨慎。 济南的大智教育在资本上领先于其他企业，此前一直高举新三板，喊着“二次创业、再出发”的口号，但如今仍选择摘牌。 许多其他头部教育机构不熟悉资本，也没有在最近的计划中将投融资放在显著位置。

朴新在山东收购了一些教育机构，比如在济南收购了道真、启儒、德林三家机构。 但《教培校长参考》在考察访问中发现，当地许多优质教育资产不希望被低价收购。

“纯粹是想教育，但是被资本收购后，学校和自己的关系就变得很少，和资本结合后就容易被他们支配。 具体来说我不知道资本如何控制被投机机构。 ”山东省大多数的教培校长，与其说是在经营资本企业，不如说是在建设家族事业。 比起卖现金，我更重视稳定和传承。

四.市场供求、竞争与产业链分析

总体来看，山东省“教育机构—老师—学生家长”供需链也呈现出一些显著特点。

在供应方面，量多质量不足。 另一方面，高质量的供应不足。 例如，语言教育机构缺乏外国人教育，K12指导机构缺乏知名高中毕业的老师。 例如，山东省济宁市没有大学，所以当地培训机构无论是全职还是兼职都很难招聘老师。 另一方面，山东省民办学校和教育机构数量众多，竞争激烈。

在需求方面，县家长仍然喜欢“价廉物美”，价格仍然是最受关注的因素。 当然，年轻一代家长的“新需求”也尚未得到满足，不少教育机构已经开始布局少儿英语、音体美训练、STEAM教育等课程，切入低龄群体。

1、教育机构：已成为山东教育行业的大力支持

其中，山东省共有各级各类民办学校9848所，在校生309.7万人，分别占全省学校总数的28.8%和在校生总数的17%，民办教育成为山东教育事业的重要组成部分。

在教育成分领域，全省教育培训机构数量超过30000家，中小学参与率超过40%，平均费用6000元，教育培训机构成为山东教育行业的大力支持。

2、机构竞争：新东方、好未来等巨头入场，本土教育机构深耕当地

首先，当地教育机构面临的竞争是全国性的K12教育机构“七雄”入场。 新东方、美好未来、精钢教育、大学教育、昂立教育、朴新教育、优秀教育。 其中新东方和未来的年收入最高，两家占国内市场的5%。

此外，以VIPKID、科研心网学校、与谁学习、猴子辅导、工作帮扶、掌门一对一为代表的在线教育企业、松鼠AI等新型加盟学校，也将对国内教育机构产生一定影响。

以中公教育、东方教育(新东方烹饪学校的母公司)、达内科技、尚德机构为代表的职业教育也侵蚀着本土教育机构的市场份额。

由于山东教育机构多为K12教育，现对全国性K12教育企业的头部进行梳理分析，数据根据各家公布的最新财报和公开数据进行整理，以供参考。

从整体上看，全国性教育机构的入场方式大致分为三种。 通过在线学校入局、双师模式渗透、直播在线授课屏蔽。

1 )在线学校入局(学而思于2013年进入济南，同年学而思教育正式更名为好未来集团，此后，好未来的学思先后在烟台、青岛、淄博、潍坊等地开放。 新东方主要布局济南和青岛，山东当地有新东方部分品牌加盟学校。 大学教育进入济南、青岛、烟台、威海。 另外，精钢教育也进入了青岛。

2 )双师模式渗透)双师模式也分为两种，以新东方和学而思等为主的B2C自营模式，以高思和外教易等为主的S2B2C合作模式。 对当地机构形成竞争的多为自营模式，其中美好未来通过B2C双师模式进入山东临沂、济宁等地，新东方也通过B2C双师模式进入山东泰安等地。 另外，好未来旗下的未来魔法学校也开始配置S2B2C合作模式。

3 )直播屏蔽在线授课)未来学校、新东方新东方在线、VIPKID、学校、与谁学习、猴子辅导、职业介绍、掌门一对一等在线教育企业，以直播在线授课的形式覆盖全国各地。 当地教育机构校长最担心的是，新东方和好未来被低价线上课程屏蔽，然后在双师学校和直营学校增加个性化、互动服务，实现线上合作的模式。

据了解，美好的未来在山东省部分城市接受政府工程，做学校的信息化管理。 用智能学校做ToG，用双主模式做ToB，用网络学校和网络直营学校做ToC。 美好未来布局密不透风，全面布局，全线出击。

3、教育育人：需求量不断上升，占总行业近6%

据齐鲁人才网统计，从2016年开始，教育/培训行业人才需求量占全行业比重呈上升趋势，到2019年上半年，人才需求量达到5.98%。

山东省作为儒家文化的发源地，省内教育氛围浓厚，其次山东省作为全国第二人口大省，教育行业市场十分广阔，而且受“官本位”和“重体制”思想的影响，山东省热衷于招录和考研考证的人数也很庞大。

其中，作为儒学圣地重教育，济宁(备注：济宁包括曲阜)已成为教育/培训行业需求最大的城市。 从山东省16地市教育/培训行业人才需求量占比排名来看，济宁教育/培训行业人才需求比重位居第一，人才需求占城市总需求的6.77%。 其次是泰安，占城市总需求的6.41%； 济南排名第三，比重为6.33%； 淄博和潍坊的教育/培训行业人才需求相对较低，分别为4.99%和4.7%。

4、教师工资：临沂、潍坊“丰产”老师，济南市、青岛市老师薪酬超过6000美元

齐鲁人才网数据显示，山东省16地市教育/培训行业平均薪酬均突破5000元，其中济南和青岛双双突破6000元。 (注：以上样本数据仅包括通过招聘进入学校学分和教育机构的非在编教师样本数。 ）

《教培校长参考》具体实际考察表明，临沂、济宁等地可代表山东省中等平均水平的成立，职教教师年工资可达4000-5000元，工资构成多分底薪学费，职教教师有住宿等生活保障

5、学生家长：数量依然庞大，重视早期教育，接受在线教育

如上所述，山东省学生库存为1800万。 其中，中小学参与率达到40%，平均费用6000元，高于全国平均水平。 资料显示，全国中小学生参与率为37.8%； 农村占21.8%，城镇占44.8%，平均费用5，021元。

近几年，80后、90成为家长的主流群体，年轻家长对教育质量有着自己的“新需求”。 素质教育、在线教育等本来就备受关注和接受。 亿欧智库调查显示，大学本科/专科毕业的80后父母是目前网络教育购买者的主流群体。 而且，家庭收入越高，父母认为孩子的中小学成绩对今后的人生影响越大。 另外，教培校长也在《教培校长参考》表示，父母越来越重视早期教育，看好低龄化优质教育的发展前景。

6、山东教培产业链： C2C至B2C至S2B2C

最简单的在线教育模式是C2C，多为夫妻学校、老师学校，由“老师教育中心学生”组成，负责人既承担老师的教育责任，也承担校长的管理任务。 这类教育机构大多能服务方圆3公里的街道社区，老师人数在1-10人左右，按班级授课模式服务500名学生，年收入200万元，利润50万元。

随着学生数量和教育中心的增加，校长职能的分离，B2C模式逐渐形成，校长开始创办企业/学校，聘请多位老师，建设多校区，在当地城市为更多的学生家长服务。 此外，教育产业链逐步完善，有能力的乙方教育机构向第三方采购产品和服务，形成了B2B2C模式。 这也是目前山东省许多教育机构的模式。

就山东教培市场来看，老师数量为50人的教培机构，可服务2000-3000名学生，年收入为800-1500万。 利润在200万以上。 教师人数在300人以上的教育机构，为10000多名学生提供服务，成为“万人大学”，年收入在5000万人左右。 每一位教培校长都要尽力突破2000名学生的规模，只有这样才能用利润不断新建校区，快速发展周转。

随着产业分工的进一步完善，教育产业也随之升级，在B2C和B2B2C模式之后，形成了S2B2C模式。 S2B2C和B2B2C的最大区别在于s可以与b一起服务c。 阿里参谋长曾经最先提出S2b2c的概念。 也就是说，以整合前端供应链的大s，让B先生胜任，一起服务用户。 在B2C难以进行正式产业升级的情况下，S2b2c给了创新者切入市场的机会。

具体来说，目前教育领域的s类企业起到了教材教辅、双师课堂、IT系统、硬件设备、营销管理、咨询服务等部分或全部提供商的作用。 在实地访问山东省时，《教培校长参考》发现，目前S2B2C在山东等城市的落地，主要分为两种主流模式。 一种是容易以高思和外教为主的直播双师课堂模式，另一种是以松鼠AI为主的AI智能老师模式。 接受和运用这两种主流的S2B2C模式的地方教育机构数量正在增加。

当然，这两者也有显著的区别。 最明显的是，直播的双师课堂大多服务于各地大型成熟的教育机构，为其延伸件提高学费，提高招生。 AI智能老师模式是加盟合作模式，各地打算新成立的教育机构和新增的校区很多。

五.重点教育培育企业调查分析

1、具有代表性的教研企业：济南大智、济宁智博威、临沂新概念、淄博领先

2、在线教育培养机制三种增长扩张模式：产品扩张、区域扩张、品种扩张

归纳起来，在线教育机构主要有三种增长扩张模式。

第一，拓展产品。 向同一个人在本产品类中销售更多、更好的产品或服务。 例如，增加长期班和短期班； 延长通勤时间上班的服务加实物产品。 更简单坦率的说，就是通过稳定可靠的增长来确定收入。

第二，扩大区域。 省会去地级市或省会。 是单个城市密集渗透，还是多个城市在一点开花？ 这需要教育机构根据自己的业务和基因具体分析。

三是增加类别。 新东方最早经营海外留学业务，至今业务涉及K12、高考、语言等多种类型； 美好的未来最初始于奥数竞赛，但现在也转向多学科、阶段教育。 当然，范畴也有狭义的范畴和广义的范畴。 理科这样狭义的范畴扩大到国语、英语，k12这样的广义范畴扩大到海外留学。 一般的在线教育机构，以解决狭义范畴问题为主。

3、实践模式：“单品类多区域扩张”和“多品种单区域扩张”

结合山东省具体教育机构情况，据《教培校长参考》报道，山东省教育机构企业总体偏稳，倾向深耕，主要是省内企业不愿跨省扩张，市内企业不愿跨市扩张，单一品种企业不愿多品种扩张

当然，国内教育企业也因扩张而迅速发展。 其中，济南大智教育和济宁智博威教育是地方教育机构扩张模式的代表。

1、“大智模式”、单品类多区域扩张模式。 通过在济南和青岛建设两个核心点，并向山东省其他各地级市扩展，以中高考指导这一刚要业务为中心，通过整体强调核心教研，强调团队管理，实现企业扩张。

2、“智博威模式”，多种单区域扩张模式。 它在济宁市不断深耕，一个集团组织多个品牌，不断拓展自己的产品和品类，而其产品业务并不执着于自我研发，而是通过市场精心选择、购买或合作加盟的方式引进，实现了企业的扩张。

六.山东教培行业前景预测

一、机遇与挑战

优势机会：利用山东现有的市场优势，大中型教育机构有利于先进的技术和管理，继续强调教育研究和教育，尝试在省内拓展区域或在市内拓展产品。

优势威胁：山东成为全国性教育巨头和在线教育企业的必争之地，同时本土也出现巨头，形成马太效应。

劣势机遇：资本创新、技术创新、模式创新都有可能实现弯道超车，北上广先进性与山东本土具体实际相结合。

劣势威胁：山东本土教育企业可能成为并购标的，难以实现独立上市IPO。 山东本土教育企业或许可以联合集团化上市。

2、趋势与判断

从模式来看：

1 )从线上和线下看，线下仍然是教培行业的主战场，山东教培机构也多坚守、深耕。 从全国市场来看，无论是新东方、好未来、中公教育三家千亿市值以上的教育集团，还是目前多家教育上市公司，大多都是线上盈利。

在线教育推出了价值10亿美元以上的独角兽企业，但还没有得到大规模验证和走出去。 具体到山东市场，比较更加明显，山东市场上的一些头部教育企业，还没有完全建立自己的在线教育，更不要说依靠在线教育获得主要收入并进行转型。 一线到三四线，从成人到幼儿，应该是网络教育的过渡路径。

2 )从课堂教学和一对一来看，课堂教学仍然占大头，一对一类似于增值补助。 据统计，在线授课中一对一占27%，小班占60%，大班占13%。 其中精钢教育、龙文教育是一对一的代表，新东方、好未来的收入大部分通过班级授课，目前班级授课占收入之首。 根据山东教育培企业代表的反馈，大家也选择在班级授课中创造大流量，同时部分选择一对一获得大收入，多以班级授课为主。

3 )两相组可以分为线上一对一、线上出勤课、线上一对一、线上下班课四种模式。 目前，线上与大班授课一对一不期而至，已接近小班授课，线上仍属于一对一与班组两大阵营。 比如VIPKID、掌门一对一、学霸君一对一主要属于线上一对一阵营，比如学校和网校、跟谁学习、帮工作、猴子辅导主要属于线上班级授课阵营。

从路线来看：

1 ) K12辅导和语言培训仍然是核心市场。

新东方成立于1993年，美好未来(学而思)成立于2003年，先是语言留学市场崛起，后来K12课外辅导火热，山东依然符合这一规律。 例如，临沂市新概念英语成立于2000年，济宁市剑桥英语成立于1998年，此后这些以语言教学起家的教育机构完成了延伸件，继续占据着当地的教育市场。

另外，成立于2001年，发展2010年的济南大智教育，成立于2011年的青岛金石教育，都是主要从事K12课外辅导的教育机构，目前收入仍然领先。

2 )素质教育和职业教育的发展壮大恰逢其时。

在政策层面，素质教育和职业教育无疑是利好不断。 在资本方面，素质教育项目在一级市场不断获得投融资，从中引出的少儿编程、数理思维等备受业界关注，此类企业也在山东开放加盟。 音乐、美术类传统素质艺术教育，在各个地区都有一些大型机构，K12教育企业也将素质艺术作为拓展类的选择。

中公教育和东方教育(新东方烹饪学校)对职业教育企业充满信心，备受关注的山东蓝翔表示，从性质上看，这是一所民办非企业学校，校长也表示不考虑上市渠道，但计划在南方建设新校区。

3 )学前教育严管，低幼市场崛起。

《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》让幼儿园的上市之路都凉快了，在加盟链上也增加了门槛，打造加盟链要达到省级示范园。 但二孩政策、新家长、新生儿等因素仍在发挥作用，对早教、幼教或幼教的启蒙教育仍然前景看好。

总体而言，《教培校长参考》还发现，无论是语言留学还是K12课外辅导，山东教培市场都比北京教培市场落后5到7年。 例如，北京的新东方成立于1993年，山东的剑桥英语成立于1998年，山东的新概念成立于2010年。 北京的科研思想成立于2003年，山东的大智成立于2010年。

如果是这样的话，北京和上海的在线教育代表，51Talk成立于2011年，VIPKID成立于2013年，业务支援，掌门1比1成立于2014年。 据此推算，山东省网络教育的追随者在近两年( 2018年、2019年)产生并发展。 当然，仍然是现有的大教育机构，也有可能选择引入和大规模扩张在线教育服务，再次享受新的发展红利。

七、结语：

山东省也至少需要两百亿的教育企业

山东省是教育机关的大省。 2018年常住人口过亿，公办学校在校生1800万人，民办学校在校生390万人，民办学校9800多所，教育机构超过30000家，民办教育市场规模达到千亿人。

不过，山东全省0家家教上市企业、0家教育独角兽企业、吸纳8000万人的职教企业也屈指可数。

据《教培校长参考》报道，全国性的教育巨头已经布局于下沉市场，通过直营、双师、在线授课，一些在线独角兽企业也开始在二线城市建设第二总部。

此外，各地老师私自办学仍是常态，老师成为一些小机构的渠道也是常见现象。 对教育机构的在线监管也越来越严格，来自政府和同行的双重监管压力将会传递给各教育企业的校长们吧。

《教培校长参考》还发现山东省的教培行业还有一些机构和校长在用新的模式发展扩张。 或者采用单品种多区域扩张模式，或者采用多品种单区域扩张模式。 接入或加盟北京、上海等地的产品业务，也成为新的发展常态。 山东教培校长越来越重视教研、渠道、管理，不久的将来可能也会对技术和资本产生兴趣。

新东方董事长俞敏洪也表示，教育领域的一个特点是分散化，教育领域很难出现腾讯、阿里巴巴这样的大企业。 因为教育可以同时开展多种手段”。

我认为在教育领域未来出现的上市公司是哪个产业领域中最多的。 所有这类上市公司都可能占据教育的垂直领域，占据有教育的平台，占据有教育的方向。 任何教育公司都可以达到几百亿元人民币，几百亿美元的市值。 在我们看来，未来这样的公司在中国可以占到四十五十家，未来的科研和新东方可能只有其中两家。 ”

市值100亿的教培企业，山东省也至少要占两家。

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